Onze klant, een vooraanstaande financiële dienstverlener met een sterke reputatie in de markt, biedt op maat gemaakte oplossingen en hoogwaardig advies aan klanten op het gebied van beleggingen en vermogensbeheer. Ter versterking van hun team in de regio Halle zijn ze op zoek naar een gemotiveerde Adviseur Beleggingen die klanten ondersteunt bij het maken van strategische financiële keuzes en hen begeleidt bij hun beleggingsportefeuille.
Functieomschrijving:
Als
Adviseur Beleggingen speel je een cruciale rol in het adviseren en begeleiden van klanten bij hun beleggingskeuzes. Je bouwt duurzame relaties op, begrijpt de financiële doelstellingen van klanten en helpt hen deze te realiseren. Je volgt de financiële markten nauwgezet en gebruikt je expertise om klantportefeuilles te beheren en te optimaliseren, met klantgerichtheid als kern van je aanpak.
Jouw verantwoordelijkheden:
-
Opbouwen van klantrelaties:
Ontwikkelen en onderhouden van langdurige relaties met klanten, gebaseerd op vertrouwen en passend advies dat aansluit bij hun financiële doelen. -
Advies op maat: Analyseren van klantbehoeften en -doelen, en het voorstellen van beleggingsstrategieën die afgestemd zijn op hun risicoprofiel en financiële situatie.
-
Portefeuillebeheer: Monitoren en beheren van klantbeleggingsportefeuilles, en indien nodig aanpassen van strategieën voor optimale prestaties.
-
Marktanalyse: Actief volgen van financiële markten en trends, en deze informatie gebruiken om klanten te informeren en te adviseren over potentiële kansen en risico's.
-
Compliance en administratie: Zorgen voor naleving van alle relevante wet- en regelgeving bij adviezen en transacties, en nauwkeurige registratie van klantgegevens in de systemen.
-
Educatie en informatie: Klanten informeren over beschikbare producten en diensten, en uitleggen hoe deze bijdragen aan hun financiële doelstellingen.
Wie ben jij?
-
Opleiding en ervaring: Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma in financiën, economie of een gerelateerd vakgebied. Ervaring in de beleggingssector is een pluspunt, maar niet strikt noodzakelijk.
-
Analytisch en klantgericht: Je hebt sterke analytische vaardigheden en kunt financiële gegevens op een begrijpelijke manier aan klanten presenteren.
-
Communicatief vaardig: Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden stellen je in staat complexe financiële informatie duidelijk en toegankelijk over te brengen.
-
Gedreven en leergierig: Je hebt een passie voor financiële markten en bent gemotiveerd om je kennis over beleggingen continu uit te breiden.
-
Oplossingsgericht: Je denkt proactief mee met klanten en streeft ernaar hen de meest geschikte oplossingen te bieden.