Over onze klant: Een gevestigd bankkantoor in Nazareth en omgeving versterkt zijn team met een Beleggingsadviseur. De organisatie staat bekend om haar onderbouwde adviezen en haar trouwe klantenportefeuille. Je krijgt er de ruimte om je verder te specialiseren in vermogensadvies.
Jobomschrijving
Als Beleggingsadviseur ben je het vaste aanspreekpunt voor klanten met vragen rond beleggen en vermogensopbouw. Je analyseert hun financiële situatie grondig en vertaalt hun doelstellingen naar een strategisch onderbouwde beleggingsaanpak. Je combineert marktexpertise met commercieel inzicht en bouwt duurzame vertrouwensrelaties uit.
Wat doe je concreet?
- Transparante communicatie: Je informeert klanten helder over risico's, kosten en verwachte rendementen, zodat ze met vertrouwen beslissingen nemen.
- Portefeuillebeheer: Je monitort en optimaliseert klantportefeuilles actief in functie van marktevoluties, en stuurt tijdig bij waar nodig.
- Totaaladvies: Je werkt nauw samen met collega's van kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren om de klant een volledig en geïntegreerd advies te bieden.
- Dossierbeheer: Je werkt volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een correcte administratieve verwerking van je klantendossiers.
- Marktanalyse: Je volgt economische en financiële trends op de voet en vertaalt deze naar concreet en onderbouwd advies voor je klanten.
- Je bouwde reeds minstens 5 jaar aantoonbare ervaring op binnen het vakgebied en fungeert als referentiepunt voor collega's.
- Je bent communicatief sterk: je bouwt vertrouwen op en communiceert overtuigend.
- Je denkt analytisch en strategisch en houdt steeds de lange termijn voor ogen.
- Je bent commercieel ingesteld en combineert advies met resultaatgericht werken.
- Je beschikt over een grondige kennis van beleggingsproducten, financiële markten en regelgeving.